El film narra la historia de Emmet Ray, un virtuoso guitarrista egoísta, borracho y algo malvado. Ray vive bajo la sombra de su único ídolo (el guitarrista Django Reinhardt) y parece conocer solamente dos clases de amor: el que profesa por su guitarra y el amor por sí mismo. Al mismo tiempo, la película también cuenta la historia de Hattie, una tímida y dulce lavandera de New Jersey que tiene dos características de las cuales Rey se aprovechará muchas veces: Hattie es muda, y está perdidamente enamorada de él y de su música.
